保險客戶服務（新課改·中等職業學校金融和保險專業系列教材）
- 所屬分類：
中等職業教..
- 作者：
田蕊 主編
- 出版社：
清華大學出版社
- ISBN：9787302247777
- 出版日期：2011-4-1
-
原價：
￥18.00元
現價：￥12.50元
圖書簡介
本書遵循中等職業學校課程改革的理念，側重于對學生職業能力和素質的培養，以通俗易懂的語言、真實生動的案例、豐富翔實的數據資料和圖表，全面系統地介紹了保險客戶服務崗位及其相關崗位的工作內容，以及完成工作的基本方法。在內容選擇上遵循“理論夠用、注重實踐”的原則，強調技能、知識與價值觀學習相結合，以工作過程作為整合的參照，追求整個工作過程的完整性。
本書共分四個單元，每個單元又劃分為不同的項目和任務，詳細地介紹了接待客戶咨詢、風險規劃與管理服務、提供保全服務與處理客戶投訴內容。
本書可作為中等職業學校金融和保險專業核心教材，也可作為保險客戶服務人員的崗位培訓用書和自學讀物。
目錄
單元一 接待客戶咨詢
項目1接待上門咨詢
任務1準備接待客戶
任務2客戶接待
任務3了解客戶需求
任務4留存客戶資料
項目2接聽咨詢電話
任務1接聽客戶電話
任務2準確把握客戶需求
任務3簡要介紹保險產品
單元二風險規劃與管理服務
項目3建立客戶檔案
任務1編制客戶調查問卷
任務2建立并完善客戶檔案
項目4分析客戶的風險承受能力
任務1準確定位客戶保險需求
任務2推介保險產品
項目5 幫助客戶制訂風險管理方案
任務1綜合匯總客戶需要的保險產品
任務2制訂簡易個性化保險計劃
單元三提供保全服務
項目6變更保險合同
任務1審核、整理客戶提交的資料
任務2變更保險合同
任務3返還客戶資料
項目7辦理保險理賠
任務1受理報案
任務2接受材料、立案
任務3保險調查
任務4 計算賠付金額
任務5辦理結案、歸檔
項目8復效客戶的保單
任務1審核、受理保單復效申請
任務2計算保單復效應收的費用
項目9處理“孤兒保單”
任務1 電話通知客戶更換代理人
任務2登門拜訪核實客戶基本情況
單元四處理客戶投訴
項目10接待上門投訴
任務1接待投訴客戶前的準備
任務2接待投訴客戶
項目11處理電話投訴
任務1接聽客戶投訴電話
任務2處理客戶投訴電話
參考文獻
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