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基本信息

商品名稱：理財規劃師專業能力(第5版國家職業資格二
作者：中國就業培訓技術指導中心	定 價：72	開本：16開
出版社：中國財經	ISBN號：9787509541821	頁數：398
出版時間：2013-01-01	版次：5	商品類型：圖書
印刷時間：2013-01-01	印次：5

目錄：

第一章 消費支出規劃
第一節 制訂住房消費方案
第二節 調整住房消費方案
第一單元　房地產市場分析
第二單元　債務調整方法
第二章 保險規劃
第一節 分析客戶保險需求
第一單元 保險在家庭理財規劃中的功能
第二單元 人身險產品介紹
第三單元 財產險產品介紹
第二節 家庭保險規劃
第一單元 影響家庭保險規劃的基本因素
第二單元 壽險及年金險需求的確定
第三單元 保險產品與家庭風險的匹配
第四單元 同時期家庭保險規劃建議與案例分析
第五單元 人壽保險信托
第三節 保險規劃實施與調整
第一單元 保險規劃實施
第二單元 保險規劃調整
第三章 投資規劃
第一節 分析需求
第一單元 客戶信息資料的收集
第二單元 客戶信息資料的整理及析
第二節 投資工具
第一單元 私募基金
第二單元 投資型信托
第三單元 外匯
第四單元 券商集合資產管理計劃
第五單元 QDII
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產
第三節 主要投資工具價值分析
第一單元 股票投資價值分析
第二單元 *投資價值分析
第四節 投資組合的制訂與調整
第一單元 投資組合理論與風險資產定價
第二單元 資產配置
第三單元 投資組合業績評估
第四章 稅收籌劃
第一節 客戶納稅狀況分析
第二節 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風險
第四單元 券商集合資產管理計劃
第五單元 QDII
第六單元 金融衍生品
第七單元 貴金屬
第八單元 房地產
第三節 主要投資工具價值分析
第一單元 股票投資價值分析
第二單元 *投資價值分析
第四節 投資組合的制訂與調整
第一單元 投資組合理論與風險資產定價
第二單元 資產配置
第三單元 投資組合業績評估
第四章 稅收籌劃
第一節 客戶納稅狀況分析
第二節 制訂稅收籌劃方案
第三節 納稅籌劃的風險
第五章 退休養老規劃
第一節 需求分析
第一單元 職業規劃
第二單元 養老費用分析
第二節 制定方案
第一單元 影響退休養老規劃的客觀因素
第二單元 建立退休養老規劃的原則
第三單元 退休養老金準備方式與工具
第三節 調解方案
第六章 財產分配與傳承規劃
第一節 分析客戶財產狀況
第二節 制訂財產分配方案
第三節 分析客戶財產傳承需求
第四節 制訂并調整財產傳承規劃
第七章 綜合理財規劃
第一節 綜合理財規劃建議書的基本知識
第二節 綜合理財規劃建議書的制定與調整

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