對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院研究生導(dǎo)師張穎介紹如下：

張穎\副教授、碩士生導(dǎo)師
電 話：86-10-64492292
Email：leisurean@sohu.com
 
教育背景與學(xué)術(shù)經(jīng)歷

張穎自1986年開始，即從事金融市場的教學(xué)研究和實(shí)踐工作。對我國金融市場的產(chǎn)生、發(fā)展、逐漸規(guī)范和國際化有較深研究。1998 年開始對客戶經(jīng)理制、零售銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)、財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行研究。熟悉銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)、基金業(yè)、信托業(yè)及第三方理財(cái)?shù)炔煌�視角的私人�?cái)富管理業(yè)務(wù)。先后為包括社會(huì)保障部、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交行銀行、中信銀行、招商銀行、新華人壽、平安保險(xiǎn)、銀河證券、中信信托及新加坡淡馬錫旗下金融培訓(xùn)公司等在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)作理財(cái)方面的技術(shù)支持。

2006年，為中央廣播電視大學(xué)主編、設(shè)計(jì)并視頻網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立主講通識(shí)課程“個(gè)人理財(cái)”、“金融市場”兩門課程。2006 年，領(lǐng)先在國內(nèi)高校本科生和研究生層次開設(shè)“個(gè)人理財(cái)案例”和“個(gè)人理財(cái)流程”等課程，作為課程設(shè)計(jì)者和主講教師受到歡迎。
2006年，參與起草了中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試定標(biāo)教材《個(gè)人理財(cái)》并被聘為該科目專家；2016年，做為專家組牽頭人、統(tǒng)稿、核心概念和理論框架給定者之一，參與起草了中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)高級定標(biāo)教材《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》。2017年，參與修訂銀行業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)富管理系列定標(biāo)教材《個(gè)人理財(cái)》（初級、中級，銀行從業(yè)人員考試用書）。

被聘為金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)講師及國際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)講師；被聘為第二屆、第三屆、第四屆中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)、香港銀行學(xué)會(huì)及金融時(shí)報(bào)社聯(lián)合主辦的“全國杰出財(cái)富管理師評選”總決賽評委。
 
主要研究方向

個(gè)人理財(cái)、私人財(cái)富管理、私人銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融與財(cái)富管理
 
主要教學(xué)課程

財(cái)務(wù)策劃流程與案例、私人財(cái)富管理、私人銀行與客戶經(jīng)營、全方位綜合理財(cái)規(guī)劃方案
 
主要學(xué)術(shù)成果

發(fā)表論文多篇，獨(dú)立編著《個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)》、《個(gè)人理財(cái)教程》、《金融學(xué)》、《金融市場學(xué)》、《個(gè)人理財(cái)》、《創(chuàng)業(yè)板市場—上市與運(yùn)作》、《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》等書籍多本。《個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)》一書獲得北京市精品教材榮譽(yù)。
2015年，《養(yǎng)老金資產(chǎn)配置案例研究：以中國建設(shè)銀行為例》獲得教育部第一屆全國金融碩士教學(xué)案例大賽金獎(jiǎng)。
2015年，指導(dǎo)的研究生論文《“以房養(yǎng)老”實(shí)現(xiàn)退休目標(biāo)的案例研究》榮獲教育部第一屆全國優(yōu)秀金融碩士學(xué)位論文獎(jiǎng)（全國高校共14篇獲獎(jiǎng)?wù)撐模��?br /> 2016年，指導(dǎo)的研究生論文《個(gè)人養(yǎng)老金問題研究：基于終身財(cái)務(wù)模型的視角》榮獲第二屆教育部全國優(yōu)秀金融碩士學(xué)位論文獎(jiǎng)（得分排名第三）。
2017年，指導(dǎo)的研究生論文《公務(wù)員退休規(guī)劃案例研究》，蟬聯(lián)第三屆教育部全國優(yōu)秀金融碩士學(xué)位論文獎(jiǎng)。
2017年，參加教育部“智享杯”案例大賽，獲得優(yōu)秀案例獎(jiǎng)并選人案例庫（教育部委托的、全國最高級別MBA案例庫）。
在學(xué)校教學(xué)中，應(yīng)用”案例教學(xué)”、“反轉(zhuǎn)課堂”等教學(xué)方式，多次獲得學(xué)校及北京市教學(xué)成果獎(jiǎng)。在社會(huì)實(shí)踐中長期為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、農(nóng)商行及資產(chǎn)管理公司等培訓(xùn)。
 
主要教學(xué)經(jīng)歷

2003 : 零售銀行業(yè)務(wù)
2003 : 個(gè)人理財(cái)流程與案例
2005 : 金融市場
2005 : 固定收益證券定價(jià)
2008 : 個(gè)人理財(cái)學(xué)（研究生）
2010: 互聯(lián)網(wǎng)金融與財(cái)富管理 
2014: 私人財(cái)富管理
2016: 私人銀行與財(cái)富管理”(“IARFP”國際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)課程)
2018至今：“金融市場”、“私人銀行理論與實(shí)務(wù)”、”資管新規(guī)解讀”
 
近年社會(huì)服務(wù)

2008年: 興業(yè)銀行全行高管“高級財(cái)富管理”培訓(xùn)班(淡馬錫旗下“星瀚”承辦)
2008年: 交行蘇州分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班
2008 年: 民生銀行北京分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班
2008 年: 中行惠州分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班
2009年: 廣發(fā)銀行東莞分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班
2009 年:“金融理財(cái)與法”北京大學(xué)農(nóng)行高管培訓(xùn)班
2009 年: 南昌商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)務(wù)培訓(xùn)班
2009 年: 武漢銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)務(wù)培訓(xùn)班
2009 年: 新華人壽“由保險(xiǎn)營銷員到個(gè)人理財(cái)師的轉(zhuǎn)型”
2010年: 北京銀行百名青年骨干零售銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)
2011年: 杭州商行個(gè)人理財(cái)流程與案例培訓(xùn)
2011年:“保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃”,新華人壽(北京、南京等)全面金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
2011年: 長沙商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)高級培訓(xùn)班
2012年: 青島行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
2013年: 杭州華夏銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
2014年: 溫州建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
2014年: 廣州銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班
2015年: 交通銀行北京分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班
2016年: 招商銀行、華夏銀行、平安銀行財(cái)富管理培訓(xùn)班
2017年：上海交通大學(xué)海外學(xué)院《私人銀行理論與實(shí)務(wù)高級培訓(xùn)》
2018年：青島“金家?guī)X”自貿(mào)區(qū)管委會(huì)“私人財(cái)富管理”培訓(xùn)